Cabinet de gestion de patrimoine à Avignon

Avignon et le Vaucluse regroupent des profils patrimoniaux variés : professions libérales, entrepreneurs et familles propriétaires de longue date. Entre Avignon intra-muros, Les Angles et L’Isle-sur-la-Sorgue, les enjeux tournent autour de la fiscalité, de la structuration familiale et de la transmission. Avnear accompagne ces profils avec une approche rigoureuse et indépendante.

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Avnear, expert CGP à Avignon et dans le Vaucluse

Nous intervenons sur tout le bassin d’Avignon et du Vaucluse.

Notre cabinet de gestion de patrimoine accompagne les particuliers, professions libérales et entrepreneurs avignonnais dans la structuration et l’optimisation de leurs placements. De Carpentras à Cavaillon, en passant par Orange, Arles et Nîmes.

Un territoire patrimonial aux enjeux complexes.
Le Vaucluse combine activités touristiques, entreprises locales et familles patrimoniales cherchant un environnement de qualité. Avnear intervient dans ce contexte pour structurer le patrimoine de ceux qui en font leur territoire.

Expertise locale, exigence institutionnelle.
Nous apportons une connaissance fine des réalités du territoire vauclusien, couplée à des standards inspirés du family office et de la gestion institutionnelle.

Relation transparente, suivi engagé.
Un interlocuteur unique, une structure indépendante : notre accompagnement repose sur la confiance, la clarté et l’engagement sur la durée.

Structurer avant de croître, anticiper pour mieux réussir.
Dans une région à fort potentiel, la priorité est d’abord de sécuriser : structuration juridique, optimisation fiscale, transmission. Seule une base solide permet ensuite d’envisager la croissance avec sérénité.

COnseil en gestion de patrimoine

Pourquoi choisir Avnear gestion de patrimoine à Avignon ?

Notre approche repose sur des solutions sur-mesure, sélectionnées en toute indépendance, dans un cadre sécurisé, transparent et conforme à la réglementation.

+700M€
d’actifs gérés par notre comité d’investissement au fil des années.
+100 ans
d'expérience cumulée en finance institutionnelle.

Avnear est enregistré à l’ORIAS (24001416), membre de l’ANACOFI-CIF (agréée AMF) sous le numéro E011096 pour l’activité de Conseil en Investissements Financiers (CIF), et de l’ANACOFI-Courtage (agréée ACPR) pour le Courtage en Assurances (COA).

Une méthode structurée haut de gamme

Chaque allocation est construite en fonction de votre profil et validée par notre comité d’investissement, composé d’experts issus de la finance institutionnelle.

Gradual Security®

Sécurité supplémentaire qui vise à réduire l’exposition aux points d’entrée défavorables et à adapter vos investissements aux conditions de marché.

Comité d’investissement & conseiller dédié

Chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé, avec un interlocuteur dédié et une allocation validée par notre comité d’experts.

Diversification des supports

Fonds en euros, ETF, actions, immobilier, private equity, dette privée… un large choix pour diversifier vos placements.

Méthodologie investissement Avnear - Graphique de préservation du capital en phases d'excès de valorisationMéthodologie investissement Avnear - Graphique de préservation du capital en phases d'excès de valorisation
POUR QUI ?

Qui fait appel à notre cabinet de gestion de patrimoine à Avignon ?

Propriétaires et investisseurs particuliers


Dirigeants et entrepreneurs Avignonais

Nombre d’entrepreneurs installés entre Nîmes et Organe ont choisi Avignon pour le cadre de vie.
Leurs besoins : investir la trésorerie d’entreprise issue de leurs activités, optimiser la fiscalité des dividendes et de la rémunération, préparer une cession ou transmission d’entreprise dans un contexte patrimonial complexe.

Familles internationales et non-résidents

La notoriété d'Avignon attire des résidents étrangers (Suisse, Belgique, Royaume-Uni) qui possèdent une résidence secondaire. Leurs priorités : harmoniser la fiscalité, organiser une succession internationale, bénéficier de solutions de gestion comparables aux standards du family office.

À Avignon et dans le Vaucluse, nous accompagnons des épargnants aux profils variés : professions libérales, chefs d’entreprise et familles souhaitant préparer l’avenir. Notre ambition est de leur offrir une gestion patrimoniale moderne, indépendante et exigeante, en intégrant à la fois leurs enjeux locaux et leurs projets à dimension nationale ou internationale.

Quentin Duquenne
Founding Partner. Managing Director France & Luxembourg.
L’EXPÉRIENCE AVNEAR

La gestion privée réinventée avec Avnear

Nous accompagnons depuis plusieurs années des épargnants et entrepreneurs dans l’ensemble du bassin avignonnais et vauclusien : Avignon intra-muros et extra-muros (centre historique, Montfavet, Les Angles), Carpentras, Orange, Cavaillon. Zones limitrophes : Arles, Nîmes, l’Isle-sur-la-Sorgue, Salon-de-Provence. Avignon, ville au patrimoine historique unique et au carrefour entre Provence et Languedoc, attire des professions libérales, des familles patrimoniales et des dirigeants d’entreprise.

Prendre rendez-vous avec un conseiller

Notre valeur ajoutée : allier une connaissance fine des enjeux locaux (fiscalité des chefs d’entreprise, transmission intergénérationnelle, gestion de trésorerie) à des solutions de niveau gestion de fortune.

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Un accompagnement sur mesure

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L'Expérience Avnear

Un accompagnement 
sur-mesure, par un
interlocuteur unique

Nous vous accompagnons à chaque étape : définition de vos objectifs, choix des supports, ajustements stratégiques. Un suivi humain, dans la durée.

+700M€ d’actifs gérés
Par notre comité d’investissement au fil des années
+ de 100 ans d'expérience
Cumulée en finance institutionnelle
Témoignages

L’exigence validée par ceux qui vivent la différence

Confier son épargne est une décision importante ou Investir, c’est d’abord choisir à qui faire confiance. Chez Avnear, nos clients choisissent l’expertise de véritables professionnels de la finance et la technologie pour investir en toute sérénité.

Jean-François Perichon
11.12.2025
5,0

"Client depuis plus d'une année, l'équipe AVNEAR reste à votre écoute pour toute préoccupation. De plus, un bon rendement proche des 7% sur mon assurance vie en mode modéré. Cerise sur le gâteau, les membres assurent un suivi personnalisé. Je suis ravi quant à présent d'avoir misé sur cette société, ayant été déçu auparavant par la concurrence."

Sophie H
02.02.2026
5,0

"Cabinet de gestion en patrimoine professionnel et performant. Après un bilan sur mes objectifs et sur mon patrimoine perso et pro, j’ai été très bien conseillée sur les différentes solutions et la répartition de mes investissements. Un grand + sur : -La performance des fonds euros, au-delà de mes espérances ! -La réactivité et la joignabilité -L’interface fluide et intuitive Prochaine étape, confier de la trésorerie d’entreprise."

Gilles Valee
09.02.2026
5,0

"Très satisfait de mon expérience avec Avnear. Ce qui m'a convaincu, c'est leur approche Gradual Security qui permet d'entrer progressivement sur les marchés. Contrairement à d'autres gestions pilotées, on sent une réelle volonté de protéger le capital contre la volatilité. Une solution innovante et rassurante pour mon Assurance-vie luxembourgeoise."

Julie Hurtado
03.12.2024
5,0

"Avnear m’a était recommandé par un ami et je ne regrette pas du tout. Moi qui n’y connaît pas grand chose en placements, j ai été très bien conseillée par Quentin, qui a su me rassurer et m’aiguiller sur le bon profil. Une équipe vraiment très compétente et sérieuse. Nous nous sentons directement en confiance, car ce sont de vrais conseillers et non des commerciaux comme dans certaines banque. Je recommande fortement ! Merci pour votre professionnalisme et votre sérieux"

Jérémy Franc
17.01.2025
5,0

"Ayant ouvert il y a peu un contrat d’assurance vie chez Avnear, je suis vraiment satisfait. On pourrait douter de la plus value de l’IA car c’est un peu un sujet tendance, mais comparé à mes autres assurances vie sur la même période/meme profil, une meilleure performance est au RDV chez Avnear. De surcroît les frais de gestion sont hyper raisonnables pour une telle solution et l’interface utilisateur excellente. Au top, à suivre !"

Valentin Muller
12.06.2025
5,0

"Je cherchais une solution d’investissement fiable et performante. D’abord sceptique, j’ai découvert leur dispositif Gradual Security qui a vraiment protégé mon capital lors du choc boursier de mars. Accompagnement sérieux, conseillers réellement compétents ! Je recommande après ce premier test réussi pour ma part."

Adrien Colson
17.11.2025
5,0

"Équipe tres professionnelle avec des conseils pointus et pertinents. J’ai d’ailleurs un investissement en cours chez eux avec un TRI annuel de plus de 9% ce qui est largement au dessus de ce que j’aurais pu trouver ailleurs. N’hesitez pas a les contacter pour faire un audit sans engagement avec eux."

Patrick Gauthier
05.01.2026
5,0

"Je suis très satisfait de mon expérience avec AVNEAR. En tant qu’investisseur sur un profil équilibré, j’ai obtenu un rendement d’environ 7 %, au dessus des prévisions sans frais d'entré et un coût faible de gestion. Ce n'était pas le cas de mes autres placements très content de continuer avec avnear."

Natacha Balunda
10.11.2025
5,0

"En quête de solution d'investissement fiable et performante, je me suis orienté vers AVNEAR proposant une gestion piloté dont la sécurité est au premier plan. Alliant accompagnement sérieux et professionnels compétents, j'ai pu être très bien encadré afin de réaliser une très belle performance d'investissement avec l’offre haut de gamme du dispositif de Gradual Security. Je recommande aisément !"

Alexandre-Thomas Baverel
16.01.2026
5,0

"J’ai fait appel au cabinet Avnear pour de la gestion de patrimoine et des conseils en investissement, et je suis vraiment très satisfait de l’accompagnement. L’équipe est à la fois très professionnelle, à l’écoute et pédagogue. On se sent en confiance dès les premiers échanges, avec des recommandations claires, personnalisées et cohérentes avec mes objectifs. Le suivi est sérieux et on sent qu’ils cherchent réellement l’intérêt du client sur le long terme, pas à vendre des produits à tout prix. Je recommande Avnear les yeux fermés à toute personne qui cherche un cabinet de gestion de patrimoine sérieux et compétent."

Sylvain Solignac
07.08.2024
5,0

"J'ai testé la gestion gradual security après avoir perdu beaucoup d'argent sur mes autres contrats en gestion piloté. Quelques doutes au début car leur technologie est assez récente, mais vite rassuré quand les marchés ont baissé de 15% mais pas ce contrat. Une vraie diversification."

Céline Bécu
10.12.2024
5,0

"L'équipe est toujours disponible et attentive, prenant le temps de répondre à toutes nos questions dès que nécessaire. La solution met la sécurité au cœur de sa stratégie tout en optimisant le rendement de notre épargne. Une innovation prometteuse qui m’a déjà permis d’obtenir des résultats. J’ai hâte de suivre son évolution dans les années à venir !"

Hugo Tortosa
08.06.2024
5,0

"Avnear est une super solution pour investir en repérant les surévaluations du marché avant d’investir, ce qui rend les contrats d'Assurance-vie et PER beaucoup plus sûrs. Grâce à cette approche, les risques sont réduits et les rendements optimisés."

Henri Jo
06.04.2025
5,0

"M.Arod est une personne compétente, consciencieuse, réactive qui ne lésine pas à apporter toutes les explications nécessaires, fait preuve de pédagogie,et d'honnêteté."

Luc Mesme
19.02.2025
5,0

"Excellent produit, rendement pour l'instant bien au dessus du marché des Per sachant qu'avec la gradual security, les investissements sont sécurisés. L'accompagnement sur mesure est top, toujours a votre disposition pour échanger et suivre vos avoirs."

Romain Jacobee
09.06.2025
5,0

"Client Avnear depuis le début, c’est avec un grand professionnalisme et une écoute attentive (assez rare dans ce milieu) que Charley gère les investissements. Je ne peux que recommander."

Lucas Olivier
19.06.2025
5,0

"Je recommande aisément l’offre haut de gamme d’Avnear. Efficacité et qualité du suivi avec la possibilité d'accéder en direct à des gérants expérimentés. On ne peut pas espérer mieux !"

FAQ

Vous vous posez des questions sur notre cabinet en gestion de patrimoine à Avignon ?

Quels sont les cabinets de gestion de patrimoine présents à Avignon ?

À Avignon, vous trouverez des banques régionales, des conseillers indépendants et des cabinets spécialisés. La différence majeure : les banques proposent leurs propres produits, tandis qu’un cabinet indépendant comme Avnear sélectionne librement les meilleures solutions du marché, offrant un accès à l’assurance-vie luxembourgeoise, aux ETF, au private equity et aux produits structurés.

Quels sont les enjeux patrimoniaux propres au bassin avignonnais ?

Entre immobilier ancien, fiscalité locale et patrimoine familial transmis depuis plusieurs générations, les Avignonnais doivent arbitrer entre conservation, optimisation et diversification.

Quelles problématiques fiscales touchent particulièrement les professions libérales avignonnaises ?

Charges élevées, retraite faible, mauvaise optimisation de rémunération et besoin de structuration (SCI, SARL de famille, holding).

Comment organiser une transmission de patrimoine lorsqu’on possède plusieurs biens dans Avignon et ses alentours ?

SCI, donation-partage, réserve d’usufruit, optimisation fiscale et stratégie intergénérationnelle alignée sur les projets familiaux.

Quels services propose un gestionnaire de patrimoine à Avignon ?

Un conseiller en gestion de patrimoine accompagne sur tous les volets patrimoniaux : constitution et valorisation du capital (assurance-vie, PER), optimisation fiscale (IR, IFI, plus-values), diversification (ETF, private equity, dette privée), gestion de trésorerie d’entreprise (contrats de capitalisation, fonds obligataires) et organisation de la transmission (donations, holdings, Pacte Dutreil).

Combien coûte un service de gestion de patrimoine à Avignon ?

Les honoraires varient selon les acteurs. Certaines banques appliquent des frais d’entrée élevés et des marges cachées. Avnear privilégie une politique claire : frais compétitifs, ETF à faible coût, transparence totale. Résultat : un rendement net plus élevé et une relation de confiance durable.

Quels sont les meilleurs placements financiers à Avignon ?

Les solutions les plus pertinentes incluent l’assurance-vie luxembourgeoise, le PER pour préparer la retraite, le private equity et la dette privée pour diversifier dans l’économie réelle, ainsi que les produits structurés pour combiner rendement et sécurité. Chaque allocation est conçue sur mesure en fonction du profil et des objectifs de l’investisseur.

Comment préparer la retraite lorsqu’on est chef d’entreprise dans le Vaucluse ?

Optimisation de la rémunération, stratégie de trésorerie, holding, contrats haut de gamme et diversification internationale sont les axes clés.

Avnear peut-il accompagner les expatriés revenant s’installer dans le Vaucluse ?

Oui. Fiscalité de retour, structuration du capital, contrats internationaux et stratégie d’allocation adaptée.

Méthodologie investissement Avnear - Graphique de préservation du capital en phases d'excès de valorisation

À l’écoute, engagés, stratèges, nous construisons et suivons avec vous une gestion patrimoniale à la hauteur de vos ambitions.