Cabinet de gestion de patrimoine à Veyrier-du-Lac
Avnear accompagne les familles patrimoniales, investisseurs et entrepreneurs installés sur les rives du lac d’Annecy, et notamment à Veyrier-du-Lac, dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
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Avnear, CGP à Veyrier-du-Lac et en Haute-Savoie
Veyrier-du-Lac est considérée comme l’une des adresses les plus exclusives de Haute-Savoie.
Nichée sur la rive est du lac d’Annecy, la commune attire une clientèle patrimoniale française et internationale séduite par ses panoramas uniques et son immobilier d’exception.
Une expertise patrimoniale locale et exigeante.
Chez Avnear, nous associons la connaissance fine des dynamiques locales à une démarche rigoureuse issue du monde institutionnel.
Un territoire de résidences, d’artisans et de cadres en mobilité.
La commune séduit familles patrimoniales, professionnels libéraux et cadres en mobilité. Elle conjugue qualité de vie, accessibilité et potentiel de valorisation.
Stratégies alignées avec vos ambitions personnelles.
Qu’il s’agisse de transmission familiale, de mobilité internationale, d’optimisation d’un patrimoine immobilier au bord du lac ou d’une restructuration professionnelle, nous construisons une réponse sur mesure.
Consolider avant d’accélérer.
Dans un contexte de valorisation rapide de certains actifs, première étape : sécuriser, structurer, anticiper. Puis explorer les opportunités.
Pourquoi choisir Avnear à Veyrier-du-Lac ?
Notre expertise indépendante et haut de gamme répond aux attentes d’une clientèle locale et internationale, attirée par un cadre exceptionnel et des biens immobiliers d’exception.
Avnear est enregistré à l’ORIAS (24001416), membre de l’ANACOFI-CIF (agréée AMF) sous le numéro E011096 pour l’activité de Conseil en Investissements Financiers (CIF), et de l’ANACOFI-Courtage (agréée ACPR) pour le Courtage en Assurances (COA).
Une méthode structurée haut de gamme
Chaque allocation est construite en fonction de votre profil et validée par notre comité d’investissement, composé d’experts issus de la finance institutionnelle.
Gestion Gradual Security®
Méthode unique qui vise à réduire l’exposition aux points d’entrée défavorables et à adapter vos investissements aux conditions de marché.
Comité d’investissement & conseiller dédié
Chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé, avec un interlocuteur dédié et une allocation validée par notre comité d’experts.
Diversification des supports
Fonds en euros, ETF, actions, immobilier, private equity, dette privée… un large choix pour diversifier vos placements.
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Qui fait appel à notre cabinet de gestion de patrimoine à Veyrier-du-Lac ?
Propriétaires de résidences de prestige au bord du lac
Veyrier-du-Lac concentre des villas parmi les plus recherchées de France. Les familles propriétaires y attendent :une structuration patrimoniale robuste, la protection juridique et fiscale d’un immobilier d’exception, des solutions haut de gamme pour préserver la valeur sur plusieurs générations.
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Dirigeants et entrepreneurs du bassin annécien
Nombre d’entrepreneurs installés entre Annecy, Genève et Lyon ont choisi Veyrier pour cadre de vie.
Leurs besoins : investir la trésorerie d’entreprise issue de leurs activités, optimiser la fiscalité des dividendes et de la rémunération, préparer une cession ou transmission d’entreprise dans un contexte patrimonial complexe.
Professions libérales et cadres frontaliers
Médecins, avocats, notaires, consultants et cadres dirigeants travaillant à Genève ou Annecy recherchent :des solutions pour réduire la fiscalité sur leurs revenus élevés, des dispositifs performants pour préparer la retraite (PER, contrats haut de gamme),une stratégie patrimoniale adaptée à la mobilité transfrontalière.
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Familles internationales et non-résidents
La notoriété du lac d’Annecy attire des résidents étrangers (Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Moyen-Orient) qui possèdent une résidence secondaire à Veyrier. Leurs priorités :harmoniser la fiscalité transfrontalière, organiser une succession internationale, bénéficier de solutions de gestion comparables aux standards du family office.
Veyrier-du-Lac attire une clientèle patrimoniale exigeante, souvent internationale. Notre mission est de leur apporter un conseil indépendant, structuré et durable, pour protéger et transmettre leur patrimoine dans un cadre de confiance.
La gestion privée réinventée à Veyrier-du-Lac
Notre accompagnement couvre l’ensemble du bassin annécien et du Genevois : Veyrier-du-Lac, Menthon-Saint-Bernard, Talloires : villas d’exception et patrimoines familiaux complexes. Annecy-le-Vieux, Annecy centre : professions libérales, cadres supérieurs, entrepreneurs .Proximité Genève et canton de Vaud (Suisse) : clients transfrontaliers avec des enjeux fiscaux internationaux.
Nous accompagnons aussi de nombreux non-résidents disposant d’un pied-à-terre au bord du lac. Leur problématique clé : structurer un patrimoine international (biens en France + actifs financiers et entreprises à l’étranger) tout en respectant les conventions fiscales bilatérales.
Un accompagnement sur mesure
Un accompagnement
sur-mesure, par un
interlocuteur unique
Nous vous accompagnons à chaque étape : définition de vos objectifs, choix des supports, ajustements stratégiques. Un suivi humain, dans la durée.
Sérénité et confiance
pour votre épargne
Generali est le 3ème assureur européen, couvert par le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes (FGAP).
L’exigence validée par ceux qui vivent la différence
Confier son épargne est une décision importante ou Investir, c’est d’abord choisir à qui faire confiance. Chez Avnear, nos clients choisissent l’expertise de véritables professionnels de la finance et la technologie pour investir en toute sérénité.
Vous vous posez des questions sur notre cabinet en gestion de patrimoine à Veyrier-du-Lac ?
Pourquoi Veyrier-du-Lac attire-t-il autant de familles patrimoniales ?
La commune offre un cadre unique sur les rives du lac d’Annecy, avec un parc immobilier rare et très recherché. Les familles y trouvent à la fois qualité de vie, proximité de Genève et un marché immobilier considéré comme une valeur refuge. Cela en fait un lieu stratégique pour investir et transmettre un patrimoine.
Quelles solutions pour les frontaliers travaillant à Genève et résidant au bord du lac ?
Les frontaliers cumulent souvent des revenus en Suisse et un patrimoine en France. Les enjeux concernent la fiscalité croisée, la préparation de la retraite et la protection des héritiers. Des outils comme le PER, l’assurance-vie haut de gamme ou des allocations diversifiées via ETF et private equity sont souvent privilégiés.
Comment préparer une succession internationale lorsqu’on possède une résidence à Veyrier-du-Lac ?
La transmission de biens situés en France par un non-résident est soumise au droit français. Il faut donc anticiper via :
- des donations programmées,
- le démembrement de propriété,
- l’intégration de contrats d’assurance-vie (dont luxembourgeois),
- la prise en compte des conventions fiscales internationales.
- Un audit patrimonial est essentiel pour éviter les doubles impositions.
Quels placements privilégier pour diversifier un patrimoine concentré sur l’immobilier du lac ?
Beaucoup de familles patrimoniales complètent leur patrimoine immobilier avec des actifs financiers plus liquides :
- ETF institutionnels (gestion passive efficace),
- fonds de private equity ou de dette privée,
- produits structurés sur mesure,
- assurance-vie luxembourgeoise pour une diversification internationale.
Existe-t-il un montant minimum pour être accompagné à Veyrier-du-Lac ?
L’accompagnement Avnear est particulièrement pertinent pour les clients disposant d’un patrimoine supérieur à 500 000€, ou ayant un projet structurant (cession d’entreprise, succession internationale, installation en France). Mais chaque dossier est étudié individuellement selon la complexité et les objectifs patrimoniaux.
Avnear accompagne-t-il uniquement les résidents de Veyrier-du-Lac ?
Non. Nous suivons des clients dans tout le bassin annécien (Menthon-Saint-Bernard, Talloires, Annecy-le-Vieux), ainsi que des frontaliers travaillant à Genève ou des familles non-résidentes qui possèdent une résidence secondaire sur le lac. Notre plateforme digitale permet aussi un suivi à distance.
