Cabinet de gestion de patrimoine à Veyrier-du-Lac

Avnear accompagne les familles patrimoniales, investisseurs et entrepreneurs installés sur les rives du lac d’Annecy, et notamment à Veyrier-du-Lac, dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

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Avnear, CGP à Veyrier-du-Lac et en Haute-Savoie

Veyrier-du-Lac est considérée comme l’une des adresses les plus exclusives de Haute-Savoie.

Nichée sur la rive est du lac d’Annecy, la commune attire une clientèle patrimoniale française et internationale séduite par ses panoramas uniques et son immobilier d’exception.

Une expertise patrimoniale locale et exigeante.
Chez Avnear, nous associons la connaissance fine des dynamiques locales à une démarche rigoureuse issue du monde institutionnel.

Un territoire de résidences, d’artisans et de cadres en mobilité.
La commune séduit familles patrimoniales, professionnels libéraux et cadres en mobilité. Elle conjugue qualité de vie, accessibilité et potentiel de valorisation.

Stratégies alignées avec vos ambitions personnelles.
Qu’il s’agisse de transmission familiale, de mobilité internationale, d’optimisation d’un patrimoine immobilier au bord du lac ou d’une restructuration professionnelle, nous construisons une réponse sur mesure.

Consolider avant d’accélérer.
Dans un contexte de valorisation rapide de certains actifs, première étape : sécuriser, structurer, anticiper. Puis explorer les opportunités.

COnseil en gestion de patrimoine

Pourquoi choisir Avnear à Veyrier-du-Lac ?

Notre expertise indépendante et haut de gamme répond aux attentes d’une clientèle locale et internationale, attirée par un cadre exceptionnel et des biens immobiliers d’exception.

+700M€
Euros d’actifs gérés par notre comité d’investissement au fil des années.
+100 ans
Expérience cumulée en finance institutionnelle.

Avnear est enregistré à l’ORIAS (24001416), membre de l’ANACOFI-CIF (agréée AMF) sous le numéro E011096 pour l’activité de Conseil en Investissements Financiers (CIF), et de l’ANACOFI-Courtage (agréée ACPR) pour le Courtage en Assurances (COA).

Une méthode structurée haut de gamme

Chaque allocation est construite en fonction de votre profil et validée par notre comité d’investissement, composé d’experts issus de la finance institutionnelle.

Gestion Gradual Security®

Méthode unique qui vise à réduire l’exposition aux points d’entrée défavorables et à adapter vos investissements aux conditions de marché.

Comité d’investissement & conseiller dédié

Chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé, avec un interlocuteur dédié et une allocation validée par notre comité d’experts.

Diversification des supports

Fonds en euros, ETF, actions, immobilier, private equity, dette privée… un large choix pour diversifier vos placements.

Méthodologie investissement Avnear - Graphique de préservation du capital en phases d'excès de valorisationMéthodologie investissement Avnear - Graphique de préservation du capital en phases d'excès de valorisation
POUR QUI ?

Qui fait appel à notre cabinet de gestion de patrimoine à Veyrier-du-Lac ?

Propriétaires de résidences de prestige au bord du lac

Veyrier-du-Lac concentre des villas parmi les plus recherchées de France. Les familles propriétaires y attendent :une structuration patrimoniale robuste, la protection juridique et fiscale d’un immobilier d’exception, des solutions haut de gamme pour préserver la valeur sur plusieurs générations.

Dirigeants et entrepreneurs du bassin annécien

Nombre d’entrepreneurs installés entre Annecy, Genève et Lyon ont choisi Veyrier pour cadre de vie.
Leurs besoins : investir la trésorerie d’entreprise issue de leurs activités, optimiser la fiscalité des dividendes et de la rémunération, préparer une cession ou transmission d’entreprise dans un contexte patrimonial complexe.

Professions libérales et cadres frontaliers

Médecins, avocats, notaires, consultants et cadres dirigeants travaillant à Genève ou Annecy recherchent :des solutions pour réduire la fiscalité sur leurs revenus élevés, des dispositifs performants pour préparer la retraite (PER, contrats haut de gamme),une stratégie patrimoniale adaptée à la mobilité transfrontalière.

Familles internationales et non-résidents

La notoriété du lac d’Annecy attire des résidents étrangers (Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Moyen-Orient) qui possèdent une résidence secondaire à Veyrier. Leurs priorités :harmoniser la fiscalité transfrontalière, organiser une succession internationale, bénéficier de solutions de gestion comparables aux standards du family office.

Veyrier-du-Lac attire une clientèle patrimoniale exigeante, souvent internationale. Notre mission est de leur apporter un conseil indépendant, structuré et durable, pour protéger et transmettre leur patrimoine dans un cadre de confiance.

Quentin Duquenne
Founding Partner. Managing Director France & Luxembourg.
L’EXPÉRIENCE AVNEAR

La gestion privée réinventée à Veyrier-du-Lac

Notre accompagnement couvre l’ensemble du bassin annécien et du Genevois : Veyrier-du-Lac, Menthon-Saint-Bernard, Talloires : villas d’exception et patrimoines familiaux complexes. Annecy-le-Vieux, Annecy centre : professions libérales, cadres supérieurs, entrepreneurs .Proximité Genève et canton de Vaud (Suisse) : clients transfrontaliers avec des enjeux fiscaux internationaux.

Prendre rendez-vous avec un conseiller

Nous accompagnons aussi de nombreux non-résidents disposant d’un pied-à-terre au bord du lac. Leur problématique clé : structurer un patrimoine international (biens en France + actifs financiers et entreprises à l’étranger) tout en respectant les conventions fiscales bilatérales.

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Un accompagnement sur mesure

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L'Expérience Avnear

Un accompagnement 
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interlocuteur unique

Nous vous accompagnons à chaque étape : définition de vos objectifs, choix des supports, ajustements stratégiques. Un suivi humain, dans la durée.

+700M€ d’actifs gérés
Par notre comité d’investissement au fil des années
+ de 100 ans d'expérience
Cumulée en finance institutionnelle
Témoignages

L’exigence validée par ceux qui vivent la différence

Confier son épargne est une décision importante ou Investir, c’est d’abord choisir à qui faire confiance. Chez Avnear, nos clients choisissent l’expertise de véritables professionnels de la finance et la technologie pour investir en toute sérénité.

Jean-François Perichon
11.12.2025
5,0

"Client depuis plus d'une année, l'équipe AVNEAR reste à votre écoute pour toute préoccupation. De plus, un bon rendement proche des 7% sur mon assurance vie en mode modéré. Cerise sur le gâteau, les membres assurent un suivi personnalisé. Je suis ravi quant à présent d'avoir misé sur cette société, ayant été déçu auparavant par la concurrence."

Sophie H
02.02.2026
5,0

"Cabinet de gestion en patrimoine professionnel et performant. Après un bilan sur mes objectifs et sur mon patrimoine perso et pro, j’ai été très bien conseillée sur les différentes solutions et la répartition de mes investissements. Un grand + sur : -La performance des fonds euros, au-delà de mes espérances ! -La réactivité et la joignabilité -L’interface fluide et intuitive Prochaine étape, confier de la trésorerie d’entreprise."

Gilles Valee
09.02.2026
5,0

"Très satisfait de mon expérience avec Avnear. Ce qui m'a convaincu, c'est leur approche Gradual Security qui permet d'entrer progressivement sur les marchés. Contrairement à d'autres gestions pilotées, on sent une réelle volonté de protéger le capital contre la volatilité. Une solution innovante et rassurante pour mon Assurance-vie luxembourgeoise."

Julie Hurtado
03.12.2024
5,0

"Avnear m’a était recommandé par un ami et je ne regrette pas du tout. Moi qui n’y connaît pas grand chose en placements, j ai été très bien conseillée par Quentin, qui a su me rassurer et m’aiguiller sur le bon profil. Une équipe vraiment très compétente et sérieuse. Nous nous sentons directement en confiance, car ce sont de vrais conseillers et non des commerciaux comme dans certaines banque. Je recommande fortement ! Merci pour votre professionnalisme et votre sérieux"

Jérémy Franc
17.01.2025
5,0

"Ayant ouvert il y a peu un contrat d’assurance vie chez Avnear, je suis vraiment satisfait. On pourrait douter de la plus value de l’IA car c’est un peu un sujet tendance, mais comparé à mes autres assurances vie sur la même période/meme profil, une meilleure performance est au RDV chez Avnear. De surcroît les frais de gestion sont hyper raisonnables pour une telle solution et l’interface utilisateur excellente. Au top, à suivre !"

Valentin Muller
12.06.2025
5,0

"Je cherchais une solution d’investissement fiable et performante. D’abord sceptique, j’ai découvert leur dispositif Gradual Security qui a vraiment protégé mon capital lors du choc boursier de mars. Accompagnement sérieux, conseillers réellement compétents ! Je recommande après ce premier test réussi pour ma part."

Adrien Colson
17.11.2025
5,0

"Équipe tres professionnelle avec des conseils pointus et pertinents. J’ai d’ailleurs un investissement en cours chez eux avec un TRI annuel de plus de 9% ce qui est largement au dessus de ce que j’aurais pu trouver ailleurs. N’hesitez pas a les contacter pour faire un audit sans engagement avec eux."

Patrick Gauthier
05.01.2026
5,0

"Je suis très satisfait de mon expérience avec AVNEAR. En tant qu’investisseur sur un profil équilibré, j’ai obtenu un rendement d’environ 7 %, au dessus des prévisions sans frais d'entré et un coût faible de gestion. Ce n'était pas le cas de mes autres placements très content de continuer avec avnear."

Natacha Balunda
10.11.2025
5,0

"En quête de solution d'investissement fiable et performante, je me suis orienté vers AVNEAR proposant une gestion piloté dont la sécurité est au premier plan. Alliant accompagnement sérieux et professionnels compétents, j'ai pu être très bien encadré afin de réaliser une très belle performance d'investissement avec l’offre haut de gamme du dispositif de Gradual Security. Je recommande aisément !"

Alexandre-Thomas Baverel
16.01.2026
5,0

"J’ai fait appel au cabinet Avnear pour de la gestion de patrimoine et des conseils en investissement, et je suis vraiment très satisfait de l’accompagnement. L’équipe est à la fois très professionnelle, à l’écoute et pédagogue. On se sent en confiance dès les premiers échanges, avec des recommandations claires, personnalisées et cohérentes avec mes objectifs. Le suivi est sérieux et on sent qu’ils cherchent réellement l’intérêt du client sur le long terme, pas à vendre des produits à tout prix. Je recommande Avnear les yeux fermés à toute personne qui cherche un cabinet de gestion de patrimoine sérieux et compétent."

Sylvain Solignac
07.08.2024
5,0

"J'ai testé la gestion gradual security après avoir perdu beaucoup d'argent sur mes autres contrats en gestion piloté. Quelques doutes au début car leur technologie est assez récente, mais vite rassuré quand les marchés ont baissé de 15% mais pas ce contrat. Une vraie diversification."

Céline Bécu
10.12.2024
5,0

"L'équipe est toujours disponible et attentive, prenant le temps de répondre à toutes nos questions dès que nécessaire. La solution met la sécurité au cœur de sa stratégie tout en optimisant le rendement de notre épargne. Une innovation prometteuse qui m’a déjà permis d’obtenir des résultats. J’ai hâte de suivre son évolution dans les années à venir !"

Hugo Tortosa
08.06.2024
5,0

"Avnear est une super solution pour investir en repérant les surévaluations du marché avant d’investir, ce qui rend les contrats d'Assurance-vie et PER beaucoup plus sûrs. Grâce à cette approche, les risques sont réduits et les rendements optimisés."

Henri Jo
06.04.2025
5,0

"M.Arod est une personne compétente, consciencieuse, réactive qui ne lésine pas à apporter toutes les explications nécessaires, fait preuve de pédagogie,et d'honnêteté."

Luc Mesme
19.02.2025
5,0

"Excellent produit, rendement pour l'instant bien au dessus du marché des Per sachant qu'avec la gradual security, les investissements sont sécurisés. L'accompagnement sur mesure est top, toujours a votre disposition pour échanger et suivre vos avoirs."

Romain Jacobee
09.06.2025
5,0

"Client Avnear depuis le début, c’est avec un grand professionnalisme et une écoute attentive (assez rare dans ce milieu) que Charley gère les investissements. Je ne peux que recommander."

Lucas Olivier
19.06.2025
5,0

"Je recommande aisément l’offre haut de gamme d’Avnear. Efficacité et qualité du suivi avec la possibilité d'accéder en direct à des gérants expérimentés. On ne peut pas espérer mieux !"

FAQ

Vous vous posez des questions sur notre cabinet en gestion de patrimoine à Veyrier-du-Lac ?

Pourquoi Veyrier-du-Lac attire-t-il autant de familles patrimoniales ?

La commune offre un cadre unique sur les rives du lac d’Annecy, avec un parc immobilier rare et très recherché. Les familles y trouvent à la fois qualité de vie, proximité de Genève et un marché immobilier considéré comme une valeur refuge. Cela en fait un lieu stratégique pour investir et transmettre un patrimoine.

Quelles solutions pour les frontaliers travaillant à Genève et résidant au bord du lac ?

Les frontaliers cumulent souvent des revenus en Suisse et un patrimoine en France. Les enjeux concernent la fiscalité croisée, la préparation de la retraite et la protection des héritiers. Des outils comme le PER, l’assurance-vie haut de gamme ou des allocations diversifiées via ETF et private equity sont souvent privilégiés.

Comment préparer une succession internationale lorsqu’on possède une résidence à Veyrier-du-Lac ?

La transmission de biens situés en France par un non-résident est soumise au droit français. Il faut donc anticiper via :

  • des donations programmées,
  • le démembrement de propriété,
  • l’intégration de contrats d’assurance-vie (dont luxembourgeois),
  • la prise en compte des conventions fiscales internationales.
  • Un audit patrimonial est essentiel pour éviter les doubles impositions.

Quels placements privilégier pour diversifier un patrimoine concentré sur l’immobilier du lac ?

Beaucoup de familles patrimoniales complètent leur patrimoine immobilier avec des actifs financiers plus liquides :

  • ETF institutionnels (gestion passive efficace),
  • fonds de private equity ou de dette privée,
  • produits structurés sur mesure,
  • assurance-vie luxembourgeoise pour une diversification internationale.

Existe-t-il un montant minimum pour être accompagné à Veyrier-du-Lac ?

L’accompagnement Avnear est particulièrement pertinent pour les clients disposant d’un patrimoine supérieur à 500 000€, ou ayant un projet structurant (cession d’entreprise, succession internationale, installation en France). Mais chaque dossier est étudié individuellement selon la complexité et les objectifs patrimoniaux.

Avnear accompagne-t-il uniquement les résidents de Veyrier-du-Lac ?

Non. Nous suivons des clients dans tout le bassin annécien (Menthon-Saint-Bernard, Talloires, Annecy-le-Vieux), ainsi que des frontaliers travaillant à Genève ou des familles non-résidentes qui possèdent une résidence secondaire sur le lac. Notre plateforme digitale permet aussi un suivi à distance.

Méthodologie investissement Avnear - Graphique de préservation du capital en phases d'excès de valorisation

À l’écoute, engagés, stratèges, nous construisons et suivons avec vous une gestion patrimoniale à la hauteur de vos ambitions.