Cabinet de gestion de patrimoine à Crest et dans la Drôme
Avnear accompagne les familles, professions libérales et entrepreneurs de Crest et du Val de Drôme dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
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Avnear, expert patrimonial à Crest et dans la Drôme
Ville emblématique de la vallée de la Drôme, dominée par sa célèbre tour médiévale.
Crest attire une clientèle variée : familles patrimoniales installées de longue date, entrepreneurs à la tête de PME régionales, professions libérales et cadres cherchant à s’installer dans un cadre de vie préservé.
Des stratégies alignées sur votre trajectoire de vie.
Retraite, développement professionnel, vente d’entreprise, transmission : nous structurons votre patrimoine autour de vos projets réels, pas de produits.
Une présence enracinée dans la Drôme.
Notre accompagnement s’inscrit dans la réalité du territoire.
Nous comprenons les enjeux d’un patrimoine qui se construit ici, au fil du temps.
L’exigence du family office.
Nos méthodes de conseil sont inspirées de la gestion institutionnelle.
Rigueur, clarté, discipline d’investissement : nous les mettons au service des familles et entrepreneurs drômois.
Une approche patrimoniale à taille humaine.
Avnear privilégie le lien direct, le suivi personnalisé et la pédagogie financière.
Nous faisons de la transparence et de la clarté la base d’une relation durable.
Pourquoi choisir Avnear à Crest ?
Notre accompagnement repose sur une expertise indépendante et haut de gamme, adaptée à un territoire mêlant tradition entrepreneuriale, patrimoine immobilier familial et besoins de diversification financière.
Avnear est enregistré à l’ORIAS (24001416), membre de l’ANACOFI-CIF (agréée AMF) sous le numéro E011096 pour l’activité de Conseil en Investissements Financiers (CIF), et de l’ANACOFI-Courtage (agréée ACPR) pour le Courtage en Assurances (COA).
Une méthode structurée haut de gamme
Chaque allocation est construite en fonction de votre profil et validée par notre comité d’investissement, composé d’experts issus de la finance institutionnelle.
Gestion Gradual Security®
Méthode unique qui vise à réduire l’exposition aux points d’entrée défavorables et à adapter vos investissements aux conditions de marché.
Comité d’investissement & conseiller dédié
Chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé, avec un interlocuteur dédié et une allocation validée par notre comité d’experts.
Diversification des supports
Fonds en euros, ETF, actions, immobilier, private equity, dette privée… un large choix pour diversifier vos placements à Crest.
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Qui fait appel à notre cabinet de gestion de patrimoine à Crest ?
Familles patrimoniales locales
Souvent propriétaires de biens immobiliers familiaux, elles souhaitent organiser la transmission, optimiser la fiscalité et sécuriser un capital constitué au fil des générations.
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Entrepreneurs et dirigeants de PME régionales
Nombre de chefs d’entreprise installés à Crest ou Valence recherchent des solutions pour gérer une trésorerie, optimiser leur rémunération et préparer une cession ou transmission.
Cadres supérieurs et investisseurs
Installés entre Crest, Valence et Grenoble, ils cherchent à diversifier leur patrimoine, accéder à des placements performants et anticiper leur succession.
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Professions libérales et indépendants
Médecins, avocats, pharmaciens ou notaires de la région doivent réduire leur imposition, préparer leur retraite et sécuriser leur patrimoine familial.
Crest attire des entrepreneurs régionaux, des professions libérales et des familles attachées à leur territoire. Leur exigence : un accompagnement de proximité, indépendant et structuré, pour développer, sécuriser et transmettre un patrimoine en constante évolution.
Un accompagnement sur mesure
Un accompagnement
sur-mesure, par un
interlocuteur unique
Nous vous accompagnons à chaque étape : définition de vos objectifs, choix des supports, ajustements stratégiques. Un suivi humain, dans la durée.
Sérénité et confiance
pour votre épargne
Generali est le 3ème assureur européen, couvert par le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes (FGAP).
L’exigence validée par ceux qui vivent la différence
Confier son épargne est une décision importante ou Investir, c’est d’abord choisir à qui faire confiance. Chez Avnear, nos clients choisissent l’expertise de véritables professionnels de la finance et la technologie pour investir en toute sérénité.
Vous vous posez des questions sur notre cabinet en gestion de patrimoine à Crest ?
Pourquoi faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine à Crest ?
Les familles et entrepreneurs locaux doivent gérer un patrimoine parfois complexe (immobilier, entreprise, actifs financiers). Un cabinet indépendant offre une vision globale et un accompagnement personnalisé.
Quels sont les besoins patrimoniaux spécifiques dans la Drôme ?
Ils concernent surtout la transmission des biens familiaux, la gestion de trésorerie d’entreprise et la préparation de la retraite pour les professions libérales et indépendants.
Quelles solutions financières privilégier pour diversifier son patrimoine ?
Les clients de Crest complètent leur patrimoine immobilier par des allocations diversifiées : ETF institutionnels, assurance-vie haut de gamme, PER, private equity ou fonds datés.
Avnear accompagne-t-il uniquement des clients de Crest ?
Non. Nous suivons des familles et entrepreneurs dans toute la Drôme (Valence, Romans, Die) et en Auvergne-Rhône-Alpes grâce à nos outils digitaux sécurisés.
À partir de quel patrimoine Avnear intervient-il à Crest ?
Notre accompagnement est particulièrement adapté à partir de 100 000€ d’actifs financiers ou en cas de projets patrimoniaux structurants (cession d’entreprise, transmission, fiscalité complexe).
Avnear accompagne-t-il uniquement les clients romanais ?
Non. Si nous conseillons des familles et entrepreneurs basés à Romans et Bourg-de-Péage, nous intervenons également sur tout le territoire de la Drôme, dans la vallée du Rhône et à l’échelle nationale grâce à nos outils digitaux sécurisés.
Ou sont nos clients ?
Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble du territoire :
- Crest, Montoison et la vallée de la Drôme : familles patrimoniales locales, professions libérales et entrepreneurs régionaux.
- Valence et Romans-sur-Isère : dirigeants d’entreprise et cadres supérieurs.
- Die et le Diois : familles enracinées cherchant à protéger et transmettre leur patrimoine.
Cette connaissance fine du tissu économique et familial local nous permet de proposer un conseil adapté aux spécificités régionales, avec la rigueur d’un accompagnement institutionnel.
